Afin de se différencier, les acteurs de la Banque, des Assurances et des Services Financiers, doivent aujourd’hui assurer une gestion de la relation client « sans faille », gage de confiance et de transparence. La nouvelle version de la solution CRM d’update relève le défi !

Accroissement de la concurrence, élargissement de l’offre, gestion de nouveaux canaux et usages, mise en conformité réglementaire, détection des risques, … tels sont les défis auxquels font face les acteurs de la Banque, de l’Assurance et des Services Financiers. La Gestion de la Relation Client, la digitalisation et la valeur ajoutée des services sont au cœur de la mutation des modèles de vente et d’organisation de ces secteurs.

L’éditeur de CRM « métier » update software lance une nouvelle version de sa solution préconfigurée pour les services financiers, qui permet aux entreprises de réinventer la gestion de leurs relations avec leurs clients afin de l’individualiser et de gagner en efficacité et en rentabilité.

Une solution CRM adaptée pour la Banque, les Assurance et les Services Financiers
La nouvelle solution update.CRM pour les services financiers se distingue par son approche réellement « métier », qui se traduit par un accompagnement par étape dans les processus opérationnels clés pour le secteur des services financiers. Elle assiste les utilisateurs en balisant leur parcours selon leurs besoins et leur profil, ce qui favorise la qualité des données, ainsi que la fluidité et l’efficacité du traitement des opérations. A cela s’ajoutent la convivialité, l’intuitivité et la personnalisation de l’interface utilisateur, qui permet une appropriation rapide de la solution, quel que soit le contexte d’utilisation – back ou front office. Autre atout de cette nouvelle version d’update.CRM pour les services financiers : un nouveau module capable de gérer l’import quotidien de dizaine de millions d’enregistrements, une volumétrie en adéquation avec les besoins de ces secteurs.

Une solution CRM tournée vers l’individualisation de la Relation Client
La nouvelle solution update.CRM pour les services financiers se distingue également par son « Concept Trinity », qui permet de cartographier facilement toutes les interactions, les liens et les caractéristiques des clients. En plus de garantir une segmentation particulèrement fine, cette approche permet d’identifier le potentiel de chaque client et de lui proposer des services à valeur ajoutée tout en évitant la sur-sollicitation. La solution excelle dans la gestion du cycle de vie du client et de sa valeur, en offrant la possibilité de mettre en place les actions commerciales et marketing les plus efficaces dans les délais les plus courts, élément essentiel pou la compétitité des entreprises dans un secteur aussi concurrentiel.

Une solution CRM au cœur des défis réglementaires
Face à des contraintes réglementaires de plus en plus strictes comme la MiFID, les acteurs de la Banque, de l’Assurance et des Services Financiers doivent exercer une surveillance toujours plus pointue en vue de gérer et d’anticiper les risques. En complément des fonctionnalités traditionnelles de gestion des risques, la nouvelle solution update.CRM pour les services financiers propose le module CRM.loop, qui offre aux experts un espace de partage collaboratif et de diffusion de la connaissance.

A la pointe des dernières évolutions technologiques – parmi lesquelles la mobilité qui répond aux attentes des collaborateurs et des clients « ultra-connectés » – update.CRM pour les services financiers met l’innovation au service de la gestion de la relation client de manière pragmatique, pour garantir un ROI quantifiable et rapide. Enfin, la nouvelle solution d’update software permet de véritablement optimiser la connaissance client, clé de voute du CRM digital, qui est l’une des évolutions clé de ces secteurs.

Déjà les plus grands noms de ces secteurs en Europe comme la banque postale Bawag PSK, Dresdner bank, l’assureur Meeus, Raiffeisen, Unicredit et plus de 130 caisses d’épargne en Allemagne, plébiscitent la solution CRM d’update software.

Pour plus d’informations : update Software - Solution SaaS Guru.